Apertura al mercado estadounidense con un socio industrial global
Empresa de ingeniería industrial con un posicionamiento muy sólido en el sector de la automoción, especializada en automatización y robotización de procesos. Tras años de fuerte crecimiento —especialmente en Estados Unidos, donde su filial había ganado gran reputación—, los cuatro socios fundadores identificaron una ventana estratégica para escalar a un nuevo nivel.
Objetivos principales:
- Consolidar y acelerar su crecimiento en el mercado estadounidense
- Diversificar su patrimonio tras años de reinversión
- Facilitar la salida ordenada de algunos socios de la gestión
- Expandir el modelo de automatización a sectores adyacentes como retail y logística
Decisión estratégica
El reto era claro: no bastaba con encontrar capital, era necesario atraer a un socio que realmente entendiera el negocio, su madurez tecnológica, su posicionamiento en EE. UU. y el potencial de crecimiento por explotar.
Tras un proceso estructurado y altamente selectivo, se identificó y atrajo a uno de los pocos fondos del mundo capaces de capturar ese potencial: un fondo de Private Equity estadounidense, especializado en industrial y automoción, con amplia presencia en el mercado norteamericano.
ACTIVIDAD
Integración de soluciones de automatización y robotización industrial.
UBICACIÓN
Valencia (con filial en EE. UU.).
TIPO DE COMPRADOR
Fondo de Private Equity estadounidense (middle market, industrial).
DETALLES OPERACIÓN
Resultados clave
- Tres ofertas cualificadas recibidas.
- Fondo con portafolio complementario y sinergias reales.
- Primera inversión del fondo en España.
- Continuidad parcial del equipo gestor en el consejo.
- Plan de expansión en EE. UU. con acceso a OEMs y Tier 1.
- Desvinculación ordenada de socios sin afectar la continuidad.
DETALLES OPERACIÓN
La operación en cifras
Aseguramos el éxito en cada operación.
POR QUÉ NOSOTROS
Lo que marcó la diferencia
Uno de los mayores aciertos de esta operación fue encontrar y atraer a uno de los pocos fondos en el mundo capaces de ver el valor estratégico y comercial del proyecto.
Además de eso, el equipo que lideró la operación:
- Identificamos inversores con visión global y sinergias reales.
- Preparamos la documentación y presentamos la oportunidad de forma diferenciada.
- Acompañamos a los socios y adaptamos el relato estratégico a cada inversor.
- Negociamos una estructura que garantizase liquidez y salidas ordenadas.
- Coordinamos la Due Diligence y la negociación legal hasta el cierre.
El resultado: una venta excelente en condiciones financieras muy competitivas, con un socio de primer nivel y una hoja de ruta clara para escalar a nivel internacional.
Este caso demuestra que, con la estrategia correcta, es posible alcanzar a los socios que realmente suman, incluso si están al otro lado del mundo.
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