Transición estratégica con relevo interno y crecimiento planificado
Una empresa británica especializada en el diseño y la instalación de sistemas de fachadas arquitectónicas, con una trayectoria consolidada y un equipo técnico altamente cualificado, se enfrentaba a un momento clave: su socio único deseaba reducir progresivamente su implicación operativa, al tiempo que aseguraba el crecimiento futuro de la empresa y la continuidad de su legado.
El objetivo era doble:
- Maximizar el valor de la empresa mediante una venta parcial a un socio estratégico que aportara recursos y visión para escalar el negocio.
- Involucrar a los empleados clave en la propiedad, facilitando una transición natural y ética del liderazgo.
Decisión estratégica
Tras analizar diversas opciones, se optó por una estructura de venta en tres partes:
- 60% de la empresa vendido a un fondo de Private Equity, con experiencia en industrial y capacidad para impulsar el crecimiento.
- 20% cedido a los empleados clave, como reconocimiento a su trayectoria y motor de retención y alineamiento futuro.
- 20% retenido por el socio fundador, quien se mantendría en una posición de supervisión estratégica durante la nueva etapa, con la vista puesta en un segundo exit en el futuro.
ACTIVIDAD
Transporte internacional y servicios logísticos integrales.
UBICACIÓN
Reino Unido
TIPO DE COMPRADOR
Grupo logístico extranjero en fase de expansión internacional.
DETALLES OPERACIÓN
Resultados clave
- Estructura de capital equilibrada entre inversor, fundador y equipo
- Plan claro de crecimiento para multiplicar x3 el tamaño del negocio
- Participación accionarial para empleados clave como herramienta de fidelización y liderazgo
- Transición progresiva y ordenada del fundador
- Alineamiento total de intereses hacia un futuro exit conjunto
DETALLES OPERACIÓN
La operación en cifras
Aseguramos el éxito en cada operación.
% vendido:
100
Valoración total:
6
(BITDA)
Precio del 51%
24
(18M€ fijos + 6M€ variables)
Duración del proceso:
20
Meses
POR QUÉ NOSOTROS
Lo que marcó la diferencia
Esta operación demuestra cómo un proceso bien ejecutado puede transformar un contexto de retirada en una oportunidad estratégica para ambas partes.
- Definimos un perfil claro del comprador ideal y lo buscó activamente.
- Preparamos documentación profesional y confidencial para reflejar el valor real.
- Filtramos más de 100 compradores y seleccionamos tres interesados cualificados.
- Negociamos en nombre de los seis socios para lograr el mejor acuerdo.
- Aseguramos una transición estructurada, sin fricciones para el comprador.
Gracias a esta operación, se logró transformar un contexto de retirada en una oportunidad estratégica para ambas partes.
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