Impulsando el salto internacional con un nuevo socio inversor
Empresa especializada en la instalación de sistemas contra incendios en grandes superficies industriales, con sólida presencia en el sector logístico e industrial. Sus dos socios fundadores, aún jóvenes, habían construido una compañía altamente rentable con fuerte presencia en el mercado nacional.
Sin embargo, eran conscientes de que, para abordar con garantías su siguiente etapa —la internacionalización y profesionalización de la compañía— necesitaban algo más que recursos internos.
Sus objetivos eran claros:
- Diversificar su patrimonio personal
- Atraer un socio inversor que aportara recursos, experiencia y libertad en la gestión para ejecutar el plan de expansión.
Decisión estratégica
Tras analizar múltiples alternativas de venta —desde integraciones con competidores hasta inversores individuales o estratégicos— los socios decidieron incorporar un socio financiero mayoritario que respetara su liderazgo, aportara experiencia en procesos similares y acompañara el crecimiento sin interferencias operativas.
Entendieron que la clave no estaba solo en el precio, sino en el tipo de socio y en la estructura del proceso.
ACTIVIDAD
Instalación de sistemas contra incendios
UBICACIÓN
Toledo, España
TIPO DE COMPRADOR
Fondo de Private Equity español con track record en industrial
DETALLES OPERACIÓN
Resultados clave
- 4 ofertas cualificadas recibidas
- 1 inversor seleccionado por su encaje estratégico y cultural
- Continuidad de los fundadores en la gestión
- Acceso a capital, red internacional y apoyo en profesionalización
- Estructura diseñada para preservar el espíritu fundador y permitir el salto internacional
DETALLES OPERACIÓN
La operación en cifras
Aseguramos el éxito en cada operación.
% vendido:
51
Valoración total:
47
(8x EBITDA)
Precio del 51%
24
(18M€ fijos + 6M€ variables)
Duración del proceso:
20
Meses
POR QUÉ NOSOTROS
Lo que marcó la diferencia
Desde el inicio, el equipo que lideró la operación se encargó de:
- Seleccionar a los fondos más idóneos para una operación de este tipo
- Preparar toda la documentación clave para presentar la oportunidad de forma estructurada
- Acompañar y preparar a los socios para las reuniones con inversores
- Diseñar un proceso competitivo que permitiera comparar y negociar varias ofertas
- Negociar para maximizar la valoración, sin comprometer la flexibilidad futura del negocio
El resultado fue una operación estratégica que permitió capitalizar una trayectoria de éxito, mantener la dirección, y proyectarse hacia una nueva etapa de crecimiento internacional.
Este caso demuestra que es posible vender bien, elegir al socio adecuado y seguir liderando tu empresa con más recursos que nunca.
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